La venta de equipos y servicios de seguridad y protección representa oportunidades excelentes en México, lo que lo convierte en el mejor sector de la industria para este país. Esta sección incluye una visión general del mercado y datos comerciales.
Visión general
El mercado de seguridad y protección muestra una fuerte demanda de productos y servicios por parte del gobierno, la empresa privada y los compradores consumidores.
Para los fines de este informe, ‘seguridad’ significa prevenir y responder a amenazas criminales. Por «seguridad» nos referimos a abordar el riesgo de accidentes, la protección en el lugar de trabajo y las amenazas naturales.
Las nuevas tecnologías han entrado en el mercado en respuesta a las tendencias de seguridad y los hábitos del consumidor. La mayor demanda en este sector acelera la competencia entre los proveedores, pero también está impulsando decisiones de compra más sofisticadas e interés en soluciones avanzadas.
El mercado de seguridad refleja las condiciones locales presentes en el país en términos de su gran población en los centros urbanos, los niveles de desarrollo, las políticas de seguridad pública y la fortaleza de las autoridades locales y estatales .
Las siguientes tablas proporcionan las estimaciones más recientes que indican el tamaño aproximado del mercado para la gama de productos y servicios de seguridad y protección en México.
Productos y servicios de seguridad y protección en México Estimados del tamaño del mercado
(Cifras en miles de millones de USD)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 (estimado) | |
| Producción Local Total | 2,41 | 2,45 | 2,49 | 2.53 |
| Exportaciones Totales | 3.03 | 3.07 | 3.14 | 2.92 |
| Importaciones Totales | 2.06 | 1.98 | 1.98 | 2.02 |
| Importaciones desde los Estados Unidos. | .79 | 2,30 | .75 | .70 |
| Tamaño total del mercado * | 1.44 | 1,36 | 1.33 | 1.63 |
| Los tipos de cambio Pesos por Dolar | 15.89 | 18.68 | 18.91 | 19.09 |
* Tamaño total del mercado = (producción local + importaciones) – exportaciones (Fuente: Global Trade Atlas 2018 / Junio )
Nota: El sector de equipos y servicios de seguridad y protección abarca varios segmentos diferentes, incluidos algunos productos de defensa.
México es uno de los mercados de seguridad más importantes de América Latina debido a su tamaño, industrias líderes, desarrollo y demanda total. Además, la seguridad es uno de los sectores más dinámicos de la economía.
El año pasado, las ventas de sistemas y soluciones de seguridad crecieron un 10 por ciento en general, según cifras de la industria nacional, superando ampliamente el crecimiento del dos por ciento en la economía general.
Con un reciente repunte en los delitos violentos y las continuas amenazas a la cadena de suministro en México, la protección y la seguridad siguen siendo una preocupación constante para el público en general, las empresas y todos los niveles de gobierno.
La seguridad es un aspecto de casi todos los presupuestos de hogares y organizaciones. En los primeros meses de 2018, el deterioro de la seguridad se destacó como el factor principal que podría limitar el desarrollo económico del país.
El sector de seguridad y protección incluye equipos, soluciones y servicios utilizados para la seguridad pública, protección personal, seguridad residencial, seguridad industrial, instalaciones corporativas y protección de infraestructura (control de acceso, identificación, seguridad perimetral), así como diversas soluciones y sistemas diseñados Para uso de la ley y uso de la defensa.
Las ventas en este sector han crecido en los segmentos de usuarios finales. La porción de seguridad nacional de 2017 del presupuesto federal mexicano, que incluye a todas las principales agencias de aplicación de la ley y la Secretaría de Defensa de México, se mantuvo en USD 5.6 mil millones, aunque el gasto en seguridad nacional planificado para 2018 incluyó un aumento del presupuesto del ocho por ciento.
Aun así, el gasto del sector privado impulsó el crecimiento de las compras en este sector.Esto se debió a ciertos factores, como la propagación del delito, los recursos limitados de seguridad pública, las acciones ampliadas del sector privado para proteger los activos, una mayor conciencia cívica y el reconocimiento generalizado de las responsabilidades compartidas de los ciudadanos y las empresas en la prevención del delito y la educación.
Un avance importante a fines de 2017 fue la aprobación de una nueva Ley de Seguridad Interna nacional ( Ley de Seguridad Interior).), que agregó una misión formal de aplicación de la ley a la Secretaría de Defensa de México (SEDENA) y la Secretaría de la Armada (SEMAR).
El ejército mexicano había sido cada vez más activo en la búsqueda de cárteles de la droga y en la coordinación de todas las entidades encargadas de hacer cumplir la ley, y la nueva ley tenía como objetivo abordar las crecientes críticas de que los militares carecían de reglas claras de participación y entrenamiento.
La ley otorgó más responsabilidad policial, de vigilancia y de investigación a los gobiernos estatales y locales y estableció normas para solicitar la intervención de seguridad de la Policía Federal en casos que podrían afectar la seguridad nacional.
La ley aclaró que los militares mexicanos solo podrían responder a un conflicto si la Policía Federal necesitaba apoyo. Varias agencias de derechos humanos y grupos civiles han presentado preocupaciones ante la Corte Suprema de México, pero hasta ahora,.
En 2018 anticipamos un gasto federal constante debido al final de la administración actual y la transición a la nueva administración en diciembre. Este cambio también significa una nueva revisión de las políticas y estrategias de seguridad pública, que se anunciará en diciembre de 2018.
Algunas ideas que el equipo de transición ha presentado son la creación de un Secretario de Seguridad Pública (SSP) a partir de su ubicación actual en la Secretaría del Interior (SEGOB / Comisión Nacional de Seguridad), para reformar el sistema de cárceles, para ampliar los recursos para la prevención de drogas y nuevos programas sociales, para crear una Guardia Nacional y para profesionalizar las Oficinas de Quejas Públicas en el Ministerio Público.
Principales subsectores
Para los fines de este informe, el subsector de seguridad consiste en bienes y servicios que responden a amenazas criminales.
El subsector de seguridad es para bienes y servicios que abordan el riesgo de accidentes (y ciertas emergencias), estándares de protección de manufactura y algunas amenazas naturales (como incendios, inundaciones).
Al igual que en los Estados Unidos, segmentamos más el mercado entre el gobierno, la empresa privada y los consumidores finales.
Seguridad
Los desafíos de seguridad y las políticas oficiales del país influyen en las tendencias y desarrollos del mercado.
Por razones que detallamos a continuación, anticipamos una mayor demanda en varias categorías de productos y servicios.
Estos incluyen servicios de seguridad privada, vehículos / camionetas blindados, prevención de robos, CCTV, tecnologías de comunicaciones y soluciones de seguridad cibernética vinculadas a aplicaciones de TI.
Las tecnologías móviles y los dispositivos conectados a Internet se han extendido a aplicaciones de seguridad avanzadas, lo que obliga a las organizaciones e individuos a reemplazar los sistemas más antiguos y adoptar nuevas prácticas de seguridad.
Seguridad personal y doméstica.
A nivel del consumidor, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) realiza una Encuesta Nacional de Víctimas y Percepción de Seguridad Pública (ENVIPE).
Según los últimos datos de la encuesta de septiembre de 2017, se estima que el gasto en seguridad de los hogares representa el 1.1 por ciento del PIB, y 24.2 millones de personas fueron víctimas de un crimen.
Además, 31.1 millones de delitos ocurrieron en México durante el período de la encuesta (teniendo en cuenta que una persona puede estar sujeta a más de un delito).
Los principales delitos fueron agresiones y robos en espacios públicos (25,9%), extorsión (24,2%), fraude (12,6%) y robos parciales y totales de vehículos (11,3%).
En adición, cuando se les preguntó sobre el problema principal en su estado, el 61.1 por ciento de los encuestados mencionó la «falta de seguridad» como el problema principal, seguido por la inflación, el desempleo, la corrupción, los problemas de salud,
El INEGI también comparó las respuestas de la encuesta con los informes oficiales de delitos y observó que solo el 6.3 por ciento de los delitos se informaba oficialmente a los organismos encargados de hacer cumplir la ley, lo que implica que el 93.6 por ciento de los delitos no fueron denunciados o sin investigación.
La encuesta INEGI también muestra cómo las percepciones del crimen varían según el estado. Los estados más riesgosos según la encuesta son el Estado de Baja California, Chiapas, el Estado de México y Campeche.
Seguridad Empresarial.
A pesar de que los datos de seguridad varían ligeramente según las fuentes utilizadas, se estima que las empresas del sector privado dedican del 10 al 12 por ciento del gasto total en equipos de seguridad.
Este gasto se utiliza principalmente para mejorar la protección de instalaciones y activos, como sistemas de alarma robustos, herramientas de identificación de empleados / contratistas / visitantes, sistemas de CCTV y protección de perímetro de alta calidad, así como también vigilancia de robo de carga, sistemas de rastreo móvil por GPS, mejor logística Comunicaciones, y aplicaciones de emergencia.
Recientemente, la organización empresarial COPARMEX declaró que el 40 por ciento de sus miembros ha sido víctima de un crimen relacionado con la seguridad y exigió una acción gubernamental más fuerte contra el crimen y la inseguridad .
Las percepciones corporativas se rastrean en un informe anual de seguridad preparado por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos (AmCham). Se basa en una encuesta de empresas locales y multinacionales con sede en México.
En los periodos de la encuesta 2015-2016 más recientemente publicados, los principales incidentes de seguridad del sector privado fueron estos seis (los porcentajes representan el número de empresas que informan incidentes):
- Extorsión virtual (49%)
- Robo (45%)
- Transporte y ataque a la cadena de suministro (38%).
- Delito de terceros o amenaza a los empleados (35%)
- Intrusión de instalaciones (29%)
- Protesta, bloqueos, disturbios sociales (25%).
Otros incidentes reportados en los dos dígitos fueron el secuestro virtual (un tipo de extorsión por teléfono), fraude interno, fugas de información, secuestro expreso (en el que la víctima generalmente es llevada a un cajero automático por dinero en efectivo, algunas veces hasta varios días), vandalismo, agresión o amenazas a un alto ejecutivo, y ataques contra comerciantes.
El informe de seguridad de AmCham mostró que las compañías estaban abordando cada vez más las amenazas externas mediante la adopción de medidas de seguridad internas utilizando sus propios recursos.
Estas medidas de seguridad incluyeron prácticas de concientización de los empleados, planes de evaluación de riesgos, administración de crisis / planes de continuidad de negocios, mejoramiento de la revisión de seguridad en el proceso de contratación y sistemas de administración de seguridad actualizados.
En general, los encuestados de AmCham afirman que su gasto principal se centra en los controles de acceso, CCTV, sistemas de alarma, guardias de seguridad, capacitación de personal, seguridad del perímetro y filtros y reclutamiento de selección de personal más altos, entre otros.
Sin embargo, el informe subrayó que hoy solo el 49 por ciento de las empresas encuestadas tienen un departamento de seguridad.
Para 2017, AmCham México aún no ha publicado un nuevo Informe de seguridad. Sin embargo, consideramos que los últimos datos siguen siendo válidos.
Las empresas privadas y los fabricantes han enfrentado nuevos desafíos de seguridad, en términos de asaltos a grandes ferrocarriles, robos de oleoductos, a menudo bloqueos y asaltos de carreteras, secuestros y ataques cibernéticos, que han sido numerosos en la primera mitad de 2018.
La seguridad
La protección de seguridad industrial y de instalaciones es significativamente mayor que la seguridad doméstica y la protección civil generalizada (es decir, se gasta más dinero en sistemas de extinción de incendios en edificios comerciales que en alarmas de humo o equipos del departamento de bomberos).
Sigue habiendo una evolución significativa de las nuevas normas de seguridad para proteger vidas, mejorar las condiciones ambientales del lugar de trabajo, reducir los niveles de riesgo laboral y crear una cultura de seguridad industrial.
Por esta razón, esta sección se centra en las compras comerciales y gubernamentales para la seguridad de las instalaciones y los empleados.
El Servicio Comercial de EE. UU. En México puede ayudar a los exportadores de EE. UU. Con otros tipos de seguridad del consumidor y protección civil, y también ofrecemos estudios de mercado sobre estos subsegmentos.
Protección y seguridad laboral
La seguridad en el lugar de trabajo es una preocupación importante. Según la Secretaría de Trabajo y Prevención Social (STPS) con datos reportados por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en 2017, se registraron más de 480,000 accidentes de trabajo y enfermedades laborales, y 699 trabajadores murieron mientras desempeñaban su trabajo.
Este número es menor que en 2016 (946) y 2016 (987). Las industrias que han registrado el mayor número de muertes debido a accidentes son el transporte (conducir camiones de carga pesada), construcción, metalurgia, minería, textiles, tiendas y almacenes (levantar pesos pesados) y servicios de entrega (es decir, mensajeros en motocicletas).
Las enfermedades más comunes en el lugar de trabajo son la pérdida de audición, la neumoconiosis, las enfermedades respiratorias, la sinovitis y la dermatitis de contacto.
Según la Secretaría de Economía de México, México tiene más de cuatro millones de empresas, de las cuales las micro y pequeñas empresas representan el 99.8 por ciento, y contribuyen con el 42 por ciento del PIB y el 78 por ciento del empleo total.
El gasto del sector privado en seguridad está dominado por empresas multinacionales, que deben cumplir con las normas internacionales de seguridad y tener recursos para brindar capacitación, programas y respuestas de emergencia.
OEMs y grandes empresas en industrias que van desde la producción química, la agricultura, la manufactura automotriz, las materias primas plásticas, la producción de maquinaria, la energía y el petróleo y el gas están familiarizados con las regulaciones de seguridad, como NFPA, OSHA, NEC y el Sistema de Armonización Global de las Naciones Unidas.
Clasificación y etiquetado de sustancias químicas (GHS / 2003). La Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) de México exige que todas las plantas de fabricación y las empresas cumplan con las normas oficiales de seguridad (NOM) mexicanas.
STPS realiza auditorías de seguridad regulares en estos tipos más grandes de empresas.
Sin embargo, la Secretaría no cuenta con los recursos o los inspectores para realizar auditorías de seguridad periódicas en todas las empresas, ni puede mantener al día las NOM actuales ni adoptar nuevas del GHS de las Naciones Unidas.
Regularmente, la STPS realiza consultas de seguridad industrial a nivel nacional para examinar NOM relacionadas con la seguridad, tales como NOM-011-STPS-2001, NOM-015-STPS 2001 y NOM-020-STPS-2011.
Seguridad del consumidor y seguridad de la micro y pequeña empresa
Desafortunadamente, los cuatro millones de micro y pequeñas empresas de México generalmente descuidan la importancia de las políticas de seguridad en el lugar de trabajo, lo que las convierte en un mercado objetivo menos atractivo para los exportadores estadounidenses.
Lo mismo ocurre con los consumidores en general.
En su mayor parte, vemos que estos pequeños segmentos del mercado compran productos de bajo precio y baja calidad que se fabrican en Asia o localmente.
Por ejemplo, muchos compradores comprarán extintores de incendios simples y pequeños en lugar de sistemas de extinción de incendios más extensos y telas ignífugas más baratas en lugar de materiales con índices de protección contra incendios más altos, como el Kevlar.
Protección civil
La protección civil está limitada por los presupuestos y la política del gobierno, lo que hace que este segmento sea un mercado menos dinámico del que podría suponerse.
Sin embargo, los terremotos de septiembre de 2017 recordaron a las autoridades, organizaciones y ciudadanos la importancia de contar con planes efectivos de preparación y respuesta ante emergencias.
Los tipos más comunes de accidentes y desastres naturales en México son los terremotos, las explosiones volcánicas, las explosiones de gas, los incendios, las inundaciones y los huracanes.
Los kits de emergencia y primeros auxilios son parte del equipo regular que muchas organizaciones han adquirido para estar preparados, así como la realización de simulacros de emergencia regulares.
El programa federal para la respuesta a desastres es responsabilidad de la Secretaría de Defensa Nacional de México (SEDENA-Plan DNIII), por lo que este subsegmento de mercado forma parte del presupuesto general de defensa (USD 4.500 millones en 2018).
En el lado civil, los bomberos, las organizaciones de rescate civil y la Cruz Roja Mexicana generalmente dependen de subvenciones y donaciones para equipos y activos en lugar de los presupuestos del gobierno. En los últimos años, tanto el gobierno federal como las autoridades estatales han reforzado las unidades de protección civil.
La coordinación entre los grupos de rescate y los gobiernos ha mejorado, la protección civil está alcanzando una cobertura más amplia y los planes de protección son más conocidos por los ciudadanos.
Puede haber oportunidades específicas para los exportadores estadounidenses, pero tenga en cuenta que los recursos de la agencia son limitados con respecto al equipo costoso.
También es necesario aumentar los gastos en prevención de incendios residenciales y corporativos.
Aunque los estándares de construcción de edificios implican reglas de seguridad sólidas, México ha tenido incidentes de seguridad debido a errores humanos. Los bomberos en México recibieron mejores salarios el año pasado, pero en algunas comunidades pequeñas trabajan como voluntarios.
De hecho, en la Ciudad de México, el número de bomberos es aún pequeño, de 2,100 en 2017. La educación superior y el entrenamiento regular no son comunes entre los bomberos.
La Unidad Federal de Protección Civil de la Secretaría del Interior de México (SEGOB) regula a los bomberos y emergencias a nivel nacional, y cada estado y municipio administra y presupuesta su propia unidad de protección civil y los bomberos locales. La Asociación de Bomberos de México estima que hay 14,000 bomberos en todo el país (2017),
Al mismo tiempo, México está avanzando hacia una mejor seguridad de las comunicaciones y las tecnologías de alerta. En enero de 2017, México completó la implementación de un sistema nacional de números de emergencia 911.
Las respuestas a emergencias médicas, de seguridad, de rescate y de incendios son más oportunas, aunque los informes falsos a través del sistema 911 siguen siendo un problema.
Los niños desaparecidos también son reportados a través de un Alerta Amber.”Programa basado en la alerta ámbar de Estados Unidos. Los canales de medios transmiten las alertas y el programa localiza con éxito a los niños perdidos.
Existen algunas oportunidades a nivel municipal y estatal para el monitoreo y las tecnologías de respuesta a emergencias.
Por ejemplo, la Ciudad de México tiene una red de más de 15,000 cámaras de video en operación, y hay una importante atención local en todo el país para los centros de comando, control y comunicaciones para respuesta de emergencia.
Algunos estados han creado centros de comando para mejorar los tiempos de respuesta de la policía y la vigilancia de seguridad.
Las oportunidades
El US Commercial Service México se complace en ayudarlo a explorar oportunidades en el mercado de seguridad y protección aquí.
Esta sección destaca oportunidades específicas en ambos subsectores. Las oportunidades de negocios se encuentran principalmente en áreas urbanas medianas y grandes, y los proveedores potenciales deben preparar una estrategia de entrada al mercado efectiva.
Esta estrategia debe tener en cuenta a los competidores locales y extranjeros, abordar las cambiantes preferencias y preocupaciones de los consumidores, y poner a disposición un servicio postventa completo.
En términos generales, los productos de seguridad de los EE. UU. tienen una buena reputación en el mercado, y los usuarios finales están familiarizados con las marcas y tendencias del mercado en los EE. UU., pero otras grandes empresas extranjeras ofrecen una fuerte competencia.
Los proveedores potenciales deben familiarizarse con los mercados geográficos de México visitando y asistiendo a eventos comerciales en todo el país. El servicio postventa y las garantías del sistema pueden marcar la diferencia para obtener ventajas sobre otros proveedores.
Los proveedores también deben considerar cómo las aplicaciones de seguridad móvil están afectando los hábitos de compra y modificando las expectativas y la demanda del usuario final.
El alcance de los productos de seguridad y protección es diverso, pero en general, en los próximos años esperamos aumentos significativos en el consumo de productos de protección personal, alarmas, CCTV, soluciones de protección residencial, protección física y nuevos dispositivos electrónicos de seguridad.
De hecho, los CCTV y los sistemas de videovigilancia para uso residencial, gubernamental e industrial son algunos de los bienes más comprados en el sector de la seguridad / protección, así como los productos electrónicos de seguridad física.
Las soluciones de seguridad como el GPS y los sistemas de rastreo para la logística de transporte seguirán siendo populares para reducir el robo de carga, rastrear activos y ayudar a responder rápidamente a las amenazas.
Anticipamos que las compras gubernamentales continuarán avanzando hasta 2018 para equipos de protección corporal, armas de fuego, municiones, CCTV, equipos de transporte y comunicaciones, y una variedad de equipos militares.
En ciertas aplicaciones, como los sistemas de identificación de empleados, vemos un rápido movimiento hacia la biometría integrada en lugar de las credenciales físicas estándar y las aplicaciones básicas de tarjetas inteligentes.
Se han instalado sistemas de control de acceso y cámaras de vigilancia en muchos espacios públicos, no solo en la Ciudad de México, sino también en ciudades medianas. Además, la protección personal y los servicios de seguridad privada continúan expandiéndose entre los usuarios finales corporativos y gubernamentales, con un gasto que ahora alcanza aproximadamente el uno por ciento del PIB.
Seguridad
Las soluciones de seguridad con potencial comercial incluyen:
- CCTV
- Soluciones de control de acceso
- Alarmas (residenciales, industriales, edificios).
- Protección y vigilancia del perímetro.
- Sistemas contra incendios
- Casas y edificios inteligentes.
- La seguridad cibernética
- UAVs y drones
- Sistemas de comunicaciones (wireless, internet, gps, etc.).
- Soluciones integradas de seguridad (servicios de compatibilidad / integración).
- Equipo táctico de visión nocturna de alta tecnología.
- Equipo táctico
- Servicios de integración de comunicaciones.
Equipos y Servicios relacionados
Los equipos y servicios relacionados con la seguridad con un potencial particular incluyen lo siguiente, aunque varios de estos artículos pueden ser difíciles de vender a precios competitivos para los proveedores de los Estados Unidos:
- Entrenamiento de respuesta de emergencia
- Guantes, trajes y calzado de protección.
- Protección ocular y auditiva.
- Equipos de protección respiratoria para gases y polvo fino.
- Equipo de protección para actividades de soldadura.
- Equipos y equipos de protección contra caídas de objetos y peligros eléctricos.
- Detectores de humo, alarmas contra incendios y sistemas de extinción de incendios.
- Servicios de inspección certificados y equipos de prueba (cumplimiento de NOMs)
Recursos web
| Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) | www.inegi.org.mx |
| Secretaría de Gobernación (SEGOB) | www.segob.gob.mx |
| Amcham mexico | www.amcham.org.mx |
| Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) | onc.org.mx |
| Mexico United Against Crime (Mexico Unido Contra la Delincuencia) | www.muccd.org.mx |
| Asociación Americana para la Seguridad de la Industria (ASIS) Capítulo de México | www.asis.org.mx |
| Asociación de Seguridad de América Latina (ALAS) Capítulo México | www.alas.org.mx |
| Consejo Nacional de Seguridad Privada, AC (CNSP) | www.cnsp.org.mx |
| Instituto Internacional de Gestión de Riesgos (IIAR) | www.seguridadindustrial.com.mx |
| Secretaria Federal de Protección Civil | www.gob.mx/proteccioncivil |
| Análisis y capacitación de seguridad industrial de Net Grow | www.netgrow.com.mx |
Eventos
- Expo Seguridad México (ESM) 2019 , incluyendo el Pabellón de los Estados Unidos, Expo Seguridad Industrial y NFPA Fire Expo), 7-9 de mayo de 2019, Centro Citibanamex, Ciudad de México
- Expo Mundo de la Seguridad 2018, August 22-24 (TBC), CINTERMEX. Monterrey, Nuevo León, México,
