El mercado de seguridad y protección en México (según www.trade.gov) muestra una fuerte demanda de productos y servicios por parte del gobierno, la empresa privada y los compradores de consumo.
A los efectos del presente informe, se entenderá por «seguridad» la prevención y la respuesta a las amenazas delictivas.
Por "seguridad" nos referimos a abordar el riesgo de accidentes, protección en el lugar de trabajo, amenazas naturales o desastres, que se consideran parte del mercado de la seguridad pública.
El sector de la seguridad y la protección incluye equipos, soluciones y servicios utilizados para la seguridad pública, la protección personal, la seguridad residencial, la seguridad industrial, las instalaciones corporativas y la protección de la infraestructura (control de acceso, identificación, seguridad perimetral), así como diversas soluciones y sistemas diseñados para la aplicación de la ley y el uso de la defensa.
Las nuevas tecnologías han entrado en el mercado en respuesta a las tendencias de seguridad y los hábitos de consumo.
El aumento de la demanda en este sector acelera la competencia entre los proveedores, pero también está impulsando decisiones de compra más sofisticadas y el interés en soluciones avanzadas.
El mercado de seguridad refleja las grandes poblaciones urbanas de México, los niveles de desarrollo, las políticas de seguridad pública y la fortaleza de las autoridades locales y estatales.
Hay muchos factores adicionales en la evolución de los enfoques del país hacia el estado de derecho, desde actitudes históricas y niveles de educación hasta la reforma de la justicia penal y los desafíos de la aplicación de la ley.
Las siguientes tablas proporcionan las estimaciones más recientes que indican el tamaño aproximado del mercado para la gama de productos y servicios de seguridad y protección en México.
México Seguridad y Protección Productos y Servicios Estimaciones del Tamaño del Mercado (Cifras en USD miles de millones)
México | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 (Estimado) |
Producción local total | 2.4 | 2.5 | 2.0 | 1.5 |
Exportaciones totales | 3.1 | 2.8 | 2.2 | 1.6 |
Importaciones totales | 1.7 | 1.6 | 1.1 | 1.6 |
Importaciones de los EE.UU. | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.9 |
Tamaño total del mercado* | 1.0 | 1.3 | 0.9 | 1.5 |
Tipos de cambio | 18.9 | 19.2 | 19.3 | 20.0 |
* Tamaño total del mercado = (producción local total + importaciones) - exportaciones
Fuente: Atlas de Comercio Global 2020
Nota: El sector de equipos y servicios de seguridad y protección abarca varios segmentos diferentes, incluidos algunos productos de defensa.
México es uno de los mercados de seguridad más importantes de América Latina debido a su tamaño, industrias líderes, desarrollo y demanda total.
Además, la seguridad es uno de los sectores más dinámicos de la economía.
Desde 2015, las ventas de sistemas y soluciones de seguridad han crecido, en promedio, alrededor del 13 por ciento según las cifras de la industria nacional, superando con creces el crecimiento de la economía en general.
Sin embargo, en 2019, el crecimiento del mercado se desaceleró principalmente debido a los programas federales de austeridad y la redirección de los presupuestos a los programas sociales.
El sector privado ahora está actuando con más cautela con respecto a las compras y proyectos, dados los numerosos cambios implementados por el presidente mexicano López Obrador.
Las condiciones de seguridad pública se han deteriorado un poco durante la pandemia de COVID-19 a medida que las tasas de desempleo han aumentado y el gobierno mexicano ha dado una mayor prioridad a otros programas, en lugar de la seguridad.
Con un aumento en los delitos violentos y las continuas amenazas a la cadena de suministro en los últimos años en México, la seguridad sigue siendo una preocupación constante para el público en general, las empresas y los gobiernos estatales mexicanos.
El gasto en seguridad es un aspecto de casi todos los presupuestos de los hogares y las organizaciones. En 2018 y 2019, los analistas destacaron la disminución de la seguridad como el principal factor que podría limitar el desarrollo económico del país.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de México elabora anualmente una Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE).
El último informe, publicado en diciembre de 2020, muestra que el 29,2 por ciento de los hogares tenían al menos una víctima de delito.
A nivel individual, 22,3 millones de personas sufrieron un delito, justo por debajo de los niveles de 2019, en parte explicado por el hecho de que los participantes de la encuesta prestaron más atención a la pandemia que a sus experiencias con asaltos y robos en 2020.
ENVIPE también reflejó que los condados mexicanos más peligrosos eran Fresnillo (Zacatecas). Ecatepec (Estado de México), y Cuernavaca (Morelos).
Las ventas en este sector han crecido en todos los segmentos de usuarios finales.
La parte de seguridad nacional y defensa de 2020 del presupuesto federal mexicano, que incluye a las principales agencias de aplicación de la ley y al ejército mexicano (Ejército, Fuerza Aérea, Marina y la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana), creció a USD 10.3 mil millones, en comparación con USD 9.6 mil millones en 2019.
Esto incluye fondos para expandir la nueva Guardia Nacional y proyectos de infraestructura liderados por los militares. Al mismo tiempo, en el presupuesto federal para 2021, se eliminaron los fondos del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG), dedicado a estados y municipios para mejorar el desempeño de la seguridad, los gobiernos estatales tuvieron que revisar sus propios presupuestos para cubrir tales necesidades y hacer ajustes a otros programas esenciales.
El gasto del sector privado ha impulsado el crecimiento de las compras en este sector. Esto se ha debido a ciertos factores, como la propagación de la delincuencia, los recursos limitados de seguridad pública, la ampliación de las acciones del sector privado para proteger los activos, una mayor conciencia cívica y el reconocimiento generalizado de las responsabilidades compartidas de los ciudadanos y las empresas en la prevención del delito y la educación.
Un acontecimiento importante en 2019 fue la ejecución por parte de la Administración López Obrador del Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, que incluye ocho áreas específicas de acción para abordar los desafíos de seguridad de México:
- Combatir la corrupción y restaurar los sistemas de justicia
- Garantizar el empleo, la educación y las condiciones de salud a través del desarrollo económico
- Respetar y promover los derechos humanos
- Re-cultivar la ética social
- Establecer un consejo para la reconstrucción de la paz nacional
- Restablecer la función y la dignidad del sistema penal
- Implementar las acciones específicas del plan 2018-2024
Este plan tiene cinco elementos principales:
- Reconsiderar el papel de las fuerzas armadas en la seguridad nacional
- Crear la Guardia Nacional, con los objetivos de prevenir el crimen, preservar la seguridad pública y combatir la actividad criminal.
- Formulario 266 Coordinaciones Regionales nacionales, estatales y regionales en todo el país para 2021
- Establecer directrices operativas
Durante 2019, la Administración de López Obrador trabajó con el Congreso mexicano para aprobar la legislación que crea la Guardia Nacional, incluidos los cambios correspondientes a la Constitución mexicana, y para promulgar legislación secundaria sobre el uso de la fuerza y los cambios en la estructura de las operaciones de seguridad pública en México.
Algunos funcionarios familiarizados con el plan a más largo plazo dicen que se prevé que el tamaño final de la Guardia Nacional supere los 300,000 para 2024, aunque esta estimación parece poco probable y, de manera más realista, estaría muy por debajo de 200,000.
El Comandante de la Guardia Nacional es el General de Ejército retirado Luis Rodríguez Bucio. La Guardia Nacional depende de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y el General Bucio depende del presidente a través del secretario civil de la SSPC; sin embargo, el General Bucio también coordina estrechamente con el Ejército Mexicano.
Además, la Guardia Nacional cuenta con un sistema de Coordinación Operativa compuesto por tres altos mandos de la SSPC, el Ejército Mexicano y la Armada de México.
Como se señaló anteriormente, el Plan de Paz y Seguridad establece 266 Zonas de Coordinación en todo México en las que se desplegarán unidades de la Guardia Nacional.
En 2020, el plan era desplegar unidades adicionales a 50 Coordinaciones, además de las 150 asignadas en 2019 (para un total de 200 zonas desplegadas). Para 2021, se esperan fuerzas de la Guardia Nacional en las 266 Coordinaciones. S
in embargo, la pandemia del COVID-19 ha frustrado este plan y, a abril de 2021, la Guardia Nacional ha alcanzado las 100.000 unidades y 176 coordinaciones. A la Guardia Nacional también se le han asignado algunas responsabilidades relacionadas con el control de inmigración fronteriza.
En junio de 2019, la Guardia Nacional desplegó 6,000 unidades en la zona fronteriza sur de México y, a principios de 2020, se designaron 15,000 unidades en la frontera norte, así como en algunas ciudades con graves riesgos de seguridad.
Tanto el sector público como el mercado de la seguridad privada continuarán exigiendo soluciones para reducir los riesgos de seguridad pública en diferentes niveles, particularmente para contener y eventualmente disminuir el secuestro, el homicidio, la extorsión, el robo, el asalto y otros delitos de alto impacto frecuentemente relacionados con el crimen organizado.
A principios de 2020, han aumentado otras amenazas a la seguridad, como asaltos en supermercados y tiendas de lujo, así como ataques marítimos a plataformas petroleras en la Bahía de Campeche.
Los informes de delitos comunes, como el robo, disminuyeron ligeramente durante la pandemia de COVID-19, pero la violencia doméstica y los homicidios, particularmente contra las mujeres, aumentaron.
Las unidades de la Guardia Nacional se desplegaron en las principales ciudades para reforzar las fuerzas policiales estatales y locales que luchan por hacer cumplir las restricciones de COVID-19 mientras protegen a sus propios oficiales.
Subsectores líderes
A los efectos del presente informe, el subsector de la seguridad consiste en bienes y servicios que responden a amenazas delictivas.
El subsector de la seguridad es para bienes y servicios que abordan el riesgo de accidentes (y ciertas emergencias), las normas de protección industrial y el apoyo en emergencias naturales como incendios e inundaciones.
Al igual que en los Estados Unidos, segmentamos aún más el mercado entre el gobierno, la empresa privada y los usuarios finales consumidores.
Seguridad
Anticipamos una demanda continua y constante en varias categorías de productos y servicios. Estos incluyen servicios de seguridad privada, automóviles / camionetas blindados, prevención de robos, CCTV, tecnologías de comunicaciones y soluciones de seguridad cibernética vinculadas a aplicaciones de TI.
Las tecnologías móviles y los dispositivos conectados a Internet se han extendido a las aplicaciones de seguridad avanzadas, obligando a las organizaciones y a las personas a reemplazar los sistemas más antiguos y adoptar nuevas prácticas de seguridad.
La ciberseguridad ha sido un segmento reemergente a medida que el teletrabajo y el uso de herramientas digitales y otras herramientas de TI se han expandido durante la pandemia de COVID-19.
Este mayor enfoque en la ciberseguridad está siendo impulsado por ambas políticas corporativas, así como por un creciente interés por parte de todos los usuarios de Internet que buscan mejores protecciones en línea.
Seguridad personal y doméstica. Como se señala en el panorama, el INEGI realiza una encuesta anual de percepción de seguridad pública (ENVIPE).
El gasto en seguridad de los hogares representa aproximadamente el 1,53 por ciento (2020) del PIB. ENVIPE 2020 informó que 22.4 millones de personas fueron víctimas de 30.3 millones de delitos durante el período de la encuesta (teniendo en cuenta que una persona puede ser objeto de más de un delito).
Los principales delitos fueron asaltos y robos en espacios públicos (27%), extorsión (15,3%), fraude (15,1%) y robos parciales y totales de vehículos (11,4%). La violencia doméstica y el feminicidio también son preocupaciones graves y crecientes.
El INEGI también comparó las respuestas de la encuesta con los informes oficiales de delitos y señaló que solo el 7.2 por ciento de los delitos fueron reportados oficialmente a las agencias de aplicación de la ley, lo que implica que el 92.4 por ciento de los delitos no fueron denunciados o no se sometieron a una investigación adicional.
La encuesta del INEGI también muestra cómo varían las percepciones de la delincuencia según el estado y la ciudad. Las ciudades más riesgosas según la encuesta son Estado de México, Ciudad de México, Aguascalientes, Baja California y Tlaxcala.
Seguridad empresarial. A pesar de que los datos de seguridad varían ligeramente según las fuentes utilizadas, se estima que las empresas del sector privado, hasta 2019, dedicaban entre el 10 y el 12 por ciento del gasto total en equipos de seguridad.
Este gasto se utiliza principalmente para mejorar la protección de instalaciones y activos, como sistemas de alarma robustos, herramientas de identificación de empleados / contratistas / visitantes, sistemas de CCTV y protección perimetral de alta calidad.
Otras categorías principales son la vigilancia del robo de carga, los sistemas de rastreo móvil GPS, las mejores comunicaciones logísticas y las aplicaciones de emergencia.
En enero de 2020, la organización empresarial COPARMEX describió el impacto del aumento significativo de la violencia en México, con promedios diarios de 95 personas asesinadas, cuatro secuestros reportados y 150 pequeñas empresas agredidas. Sesenta y cinco por ciento de sus miembros han sido víctimas de un delito relacionado con la seguridad.
Las percepciones corporativas se rastrean en un informe de seguridad preparado por la Cámara de Comercio Americana en México (AmCham).
Se basa en una encuesta a más de 300 empresas locales y multinacionales con sede en México. En los períodos de encuesta 2017-2018 publicados más recientemente, los principales incidentes de seguridad del sector privado fueron estos seis (los porcentajes representan el número de empresas que informan incidentes):
- Ataques al transporte y a la cadena de suministro (42,1%)
- Extorsión virtual (39,9%)*
- Robo (39,9%)
- Ofensa o amenaza de terceros a los empleados (30.3%)
- Intrusión en instalaciones (23,7%)
- Protestas, bloqueos, disturbios sociales (23,2%)
- *La extorsión virtual es un tipo de extorsión telefónica.
Otros incidentes reportados en los dos dígitos fueron fugas de información, vandalismo y ataques cibernéticos. La extorsión directa alcanzó el 9,6 por ciento y representa un grave problema de seguridad recurrente para las empresas privadas.
El informe de seguridad de AmCham mostró que las empresas estaban abordando cada vez más las amenazas externas mediante la adopción de medidas de seguridad internas utilizando sus propios recursos.
Estas medidas de seguridad incluían sistemas de gestión de la seguridad; evaluación de riesgos y planificación de la prevención; gestión de crisis y planificación de la continuidad de las actividades; conciencia de seguridad de los empleados; mejora de la selección del proceso de contratación; e implementación de programas de protección ejecutiva. La mayoría de las empresas han establecido un director de seguridad para prevenir y resolver las amenazas de seguridad.
El Servicio Comercial de los Estados Unidos en México monitorea los desarrollos de seguridad en base a los problemas reportados por empresas privadas y los incidentes reportados en los medios de comunicación.
Entre estas preocupaciones se encuentran los ataques ferroviarios para cometer robos a gran escala de cargamentos, la extracción ilegal de oleoductos y oleoductos, bloqueos y asaltos de carreteras, secuestros y ataques cibernéticos.
En 2018-2019, la Administración lópez obrador lanzó una iniciativa para detener el robo de gas y petróleo, una actividad ilegal llamada "huachicol". Los ataques a las plataformas petroleras marítimas también están creciendo.
Seguridad
El gasto en protección de seguridad industrial y de instalaciones es significativamente mayor que la seguridad del hogar y la protección civil generalizada (es decir, se gasta más dinero en sistemas de extinción de incendios en edificios comerciales que en alarmas de humo domésticas o equipos del departamento de bomberos).
Continúa habiendo una evolución significativa de los nuevos estándares de seguridad para proteger vidas, mejorar las condiciones ambientales en el lugar de trabajo, reducir los niveles de riesgo laboral y crear una cultura de seguridad industrial.
Por esta razón, esta sección se centra en las compras comerciales y gubernamentales para la seguridad de las instalaciones y los empleados.
El Servicio Comercial de los Estados Unidos en México puede ayudar a los exportadores estadounidenses con otros tipos de seguridad del consumidor y protección civil, y también ofrecemos estudios de mercado sobre estos subsegmentos.
Protección y seguridad en el lugar de trabajo. La seguridad en el lugar de trabajo es una preocupación importante.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), con datos del Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS), reportó más de 397,000 accidentes y enfermedades laborales a nivel nacional en 2020, lo que representa una disminución de 3.7 por ciento con respecto a 2019 (413,000).
Las industrias que han registrado más muertes accidentales son: transporte (camiones, transporte de pasajeros), construcción (residencial, no residencial e ingeniería civil) y servicios profesionales y técnicos.
La disminución de los accidentes y enfermedades relacionados con el trabajo en 2020 se debe principalmente a la reducción general de la actividad económica como resultado de la pandemia de COVID-19.
Si bien la suma de accidentes y enfermedades relacionadas con el trabajo disminuyó, el IMSS reportó más de 119,000 enfermedades relacionadas con el trabajo en 2020, lo que representa un aumento del 797 por ciento con respecto a 2019 (13,000).
El aumento de las enfermedades relacionadas con el trabajo fue impulsado por la pandemia, ya que los casos de COVID-19 representaron el 91 por ciento del total de enfermedades relacionadas con el trabajo.
STPS requiere que todas las plantas de fabricación y empresas cumplan con las normas oficiales mexicanas de seguridad (NOM). STPS realiza auditorías de seguridad periódicas en estos tipos más grandes de empresas.
Sin embargo, la STPS no cuenta con los recursos ni inspectores para realizar auditorías de seguridad periódicas a todas las empresas, ni están en condiciones de mantener actualizadas las ACTUALES NOM o adoptar otras nuevas del Sistema Globalmente Armonizado de las Naciones Unidas.
Regularmente, la STPS realiza consultas de seguridad industrial a nivel nacional para examinar las NOM relacionadas con la seguridad como nom-011-STPS-2001, NOM-015-STPS 2001 y NOM-020-STPS-2011.
Seguridad del Consumidor y Seguridad de la Micro y Pequeña Empresa.
Desafortunadamente, los seis millones de micro y pequeñas empresas de México (2018) generalmente descuidan la importancia de las políticas de seguridad en el lugar de trabajo, lo que las convierte en un mercado objetivo menos atractivo para los exportadores estadounidenses. Lo mismo ocurre con los consumidores en general.
En su mayor parte, vemos que estos pequeños subsegmentos del mercado compran productos de bajo precio y baja calidad que se fabrican en Asia o localmente.
En contraste, las multinacionales y algunas grandes instituciones (Petróleo Mexicano, Comisión Federal eléctrica y el Instituto Mexicano del Seguro Social) dedican más recursos a dispositivos de protección personal para los empleados y aplican medidas de seguridad, incluido el uso de prendas de seguridad especiales.
Protección Civil.
La protección civil está limitada por los presupuestos y las políticas gubernamentales, lo que hace de este segmento un mercado menos dinámico de lo que de otro modo podría suponerse.
Sin embargo, los terremotos regulares y los huracanes estacionales recuerdan a las autoridades, organizaciones y ciudadanos sobre la importancia de los planes efectivos de preparación y respuesta ante emergencias.
Los tipos más comunes de accidentes y desastres naturales en México son terremotos, explosiones volcánicas, explosiones de gas, incendios, inundaciones y huracanes. Los botiquines de emergencia y primeros auxilios son parte del equipo regular adquirido por muchas organizaciones para ser preparados, así como la realización de simulacros de emergencia regulares.
Con la emergencia de COVID-19, la Secretaría de Salud (SSA) ha sido la agencia federal líder para coordinar la planificación gubernamental.
Sin embargo, el plan nacional de defensa de emergencia, conocido como DN-III, otorga el control general para la gestión de instalaciones, la logística de suministros y la planificación a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Secretaría de la Marina (Secretaría de la Marina o SEMAR), similar al papel que desempeña la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) de los Estados Unidos en los Estados Unidos.
El programa federal para toda la respuesta a desastres, incluidos los desastres naturales, se enmarca en el Plan DN-III de la SEDENA, por lo que este subsegmento de mercado forma parte del presupuesto general de defensa (USD 4.800 millones en 2020 solo para la SEDENA).
En el lado civil, los bomberos, las organizaciones de rescate civil y la Cruz Roja Mexicana generalmente dependen de subvenciones y donaciones para equipos y activos, en lugar de presupuestos gubernamentales.
En los últimos años, tanto el Gobierno Federal como las autoridades estatales han reforzado las unidades de protección civil.
La coordinación entre los grupos de rescate y los gobiernos ha mejorado, la protección civil está alcanzando una cobertura más amplia y los planes de protección son más conocidos por los ciudadanos.
Puede haber oportunidades específicas para los exportadores estadounidenses, pero tenga en cuenta que los recursos de la agencia son limitados con respecto a las compras de equipos costosos.
También es necesario aumentar los gastos en prevención de incendios residenciales y corporativos.
Aunque los estándares de construcción de edificios implican reglas sólidas de seguridad contra incendios, México ha tenido incidentes relacionados con incendios debido a errores humanos.
Los bomberos en México recibieron mejores salarios en 2019 en comparación con años anteriores, pero en algunas comunidades pequeñas continúan trabajando de forma voluntaria.
La Asociación Mexicana de Bomberos estima que hay 14,250 bomberos a nivel nacional (2019), pero solo el 45 por ciento recibe un salario.
En la Ciudad de México el número de bomberos sigue siendo pequeño para el tamaño de la ciudad (alrededor de 1,900 bomberos en 2019). La educación superior y la capacitación regular no son comunes entre los equipos de bomberos.
La Unidad Federal de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) regula a los bomberos y emergencias a nivel nacional, y cada estado y municipio administra y presupuesta para su propia unidad de protección civil y bomberos locales.
En 2019, la Asociación Mexicana de Bomberos instó a la asignación de presupuestos estatales y municipales dedicados a la lucha contra incendios. Más del 60 por ciento de los 490 grupos de bomberos son asociaciones civiles formadas por comunidades locales sin apoyo oficial.
Al mismo tiempo, México está avanzando hacia mejores comunicaciones de seguridad pública y tecnologías de alerta. En 2017, México completó la implementación de un sistema nacional de número de emergencia 911.
Las respuestas a emergencias médicas, de seguridad, de rescate y de incendios son más oportunas, aunque los informes falsos a través del sistema 911 siguen siendo un problema.
Los niños desaparecidos también son reportados a través de un programa "Alerta Amber" basado en la Alerta Amber de los Estados Unidos. Los canales de medios transmiten las alertas, y el programa ha localizado con éxito a los niños perdidos.
Existen algunas oportunidades a nivel municipal y estatal para las tecnologías de monitoreo y respuesta a emergencias.
Por ejemplo, la Ciudad de México tiene una red de más de 15,000 cámaras de video en operación, y hay una atención local significativa en todo el país a los centros de comando, control y comunicaciones para la respuesta a emergencias.
Algunos estados han creado centros de comando para mejorar los tiempos de respuesta policial y la vigilancia de seguridad.
El C5 de la Ciudad de México continúa ampliando su cobertura de cámaras de seguridad. En zonas de muy alta criminalidad, ha instalado más torres de seguridad con botones de pánico bajo el programa Mi Calle.
Otro programa similar para pequeñas empresas se llama Mi Negocio.
Oportunidades
El Servicio Comercial de los Estados Unidos México se complace en ayudarlo a explorar oportunidades en el mercado de seguridad y protección aquí.
En esta sección se destacan oportunidades específicas en ambos subsectores. Las oportunidades de negocio se encuentran principalmente en áreas urbanas medianas y grandes, y los proveedores potenciales deben preparar una estrategia efectiva de entrada al mercado.
Esta estrategia debe tener en cuenta a los competidores locales y extranjeros, abordar las cambiantes preferencias y preocupaciones de los consumidores y poner a disposición un servicio postventa completo.
Los productos de seguridad de los Estados Unidos generalmente tienen una buena reputación en el mercado, y los usuarios finales están familiarizados con las marcas y las tendencias del mercado de los Estados Unidos, pero otras grandes empresas extranjeras ofrecen una dura competencia.
Los proveedores potenciales deben familiarizarse con los mercados geográficos de México visitando y asistiendo a eventos comerciales en todo el país.
El servicio posventa y las garantías del sistema pueden marcar la diferencia para obtener una ventaja sobre otros proveedores.
Los proveedores también deben considerar cómo las aplicaciones de seguridad móvil están afectando los hábitos de compra y modificando las expectativas y la demanda de los usuarios finales.
En los próximos años, esperamos aumentos significativos en el consumo de productos de protección personal, alarmas, CCTV, soluciones de protección residencial, protección física y nuevos dispositivos electrónicos de seguridad.
De hecho, los CCTV y los sistemas de videovigilancia para uso residencial, gubernamental, comercial e industrial son algunos de los bienes más comprados en el sector de la seguridad, así como los productos electrónicos de seguridad física.
Las soluciones de seguridad, como el GPS y los sistemas de seguimiento más sofisticados para la logística de transporte, seguirán siendo populares para reducir el robo de carga, rastrear activos y ayudar a respuestas rápidas a las amenazas.
Anticipamos que las compras del gobierno continuarán hasta 2021 para protección corporal y equipo antidisturbios, armas de fuego, municiones, CCTV, equipos de transporte y comunicación, y una variedad de equipos militares.
El gasto en productos consumibles continuará. La nueva Guardia Nacional viene consumiendo una gran cantidad de todo tipo de insumos y equipos, los cuales son adquiridos por la SEDENA.
En ciertas aplicaciones, como los sistemas de identificación de empleados, vemos un rápido movimiento hacia la biometría integrada en lugar de las credenciales físicas estándar y las aplicaciones básicas de tarjetas inteligentes.
Se han instalado sistemas de control de acceso y cámaras de vigilancia en muchos espacios públicos, no sólo en la Ciudad de México, sino también en ciudades medianas.
Además, los servicios de protección personal y seguridad privada continúan expandiéndose entre los usuarios finales corporativos y gubernamentales, y el gasto ahora alcanza aproximadamente el uno por ciento del PIB.
El sector privado continúa aumentando sus inversiones en productos y servicios de seguridad y protección para proteger los activos, y los presupuestos incluyen regularmente los gastos planificados, como la contratación de nuevos servicios de seguridad privada y capacitaciones, relacionados con las compras de seguridad y protección.
Seguridad
Las soluciones de seguridad con potencial de negocio incluyen:
- CCTV
- Soluciones de control de acceso
- Alarmas (residenciales, industriales, edificios)
- Protección y vigilancia perimetral
- Sistemas contra incendios
- Hogares y edificios inteligentes
- Ciberseguridad
- Equipo anti-drones
- Sistemas de comunicaciones (inalámbricos, internet, GPS, etc.)
- Soluciones de seguridad integradas (servicios de compatibilidad/integración)
- Equipo táctico de visión nocturna de alta tecnología
- Equipo táctico policial
- Servicios de integración de comunicaciones
Seguridad
Los equipos y servicios relacionados con la seguridad con un potencial particular incluyen los siguientes, aunque varios de estos artículos pueden ser difíciles de vender para los proveedores estadounidenses a precios competitivos:
- Capacitación en respuesta a emergencias
- Guantes, trajes y calzado protectores
- Dispositivos de protección facial
- Equipo de protección respiratoria para gases y polvo fino
- Equipo de protección para actividades de soldadura e incendios
- Equipo y equipo para proteger contra la caída de objetos y riesgos eléctricos
- Detectores de humo, alarmas contra incendios y sistemas de extinción de incendios
- Servicios de inspección certificados y equipos de prueba (cumplimiento de NOMs)
Recursos
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
- Secretaría de Gobernación (SEGOB)/Sistema Nacional de Protección Civil
- Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC)
- AmCham México
- Observatorio Nacional Ciudadano (ONC)
- México Unido Contra la Delincuencia
- Asociación Americana para la Seguridad de la Industria (ASIS) Capítulo México
- Asociación Latinoamericana de Seguridad (ALAS) Capítulo México
- Instituto Internacional de Gestión de Riesgos (IIAR)
Eventos
- Expo Seguridad México (ESM) 2021 (que incluye un Pabellón de los Estados Unidos, Expo Seguridad Industrial y NFPA Fire Expo), Ciudad de México
- Pabellón de Seguridad Constructo, TBC, Monterrey, Nuevo León
Contactos
Para obtener más información sobre los sectores de seguridad y protección en México, comuníquese con:
Silvia I. Cárdenas
Especialista Comercial
Servicio Comercial de los Estados Unidos—Ciudad de México
Tel.: +52 (55) 5080-2000 ext. 5209
