Un nuevo informe anual de memoori 2018 sobre el Negocio de Seguridad Física muestra que el valor total de la producción mundial de productos de Seguridad Física a precios de fábrica en 2018 fue de $ 31.55 billones, un aumento del 7 % respecto a 2017.
Esta es una mejora sólida en el rendimiento durante los últimos 10 años, el mercado ha crecido en una tasa de crecimiento anual compuesta de 5.92 %.
Sin embargo, prevemos que el mercado alcanzará los $ 51.38 billones en 2023 a una CAGR del 10,25 % gracias a una CAGR del 13,4 % en las ventas de equipos de videovigilancia.
Este fuerte aumento en el crecimiento es el resultado de una desaceleración en la competencia de precios y el crecimiento de Video Analíticos con inteligencia artificial; potencialmente acelerando a $ 2.300 millones en 2022 desde un tamaño minúsculo hoy en día y más demanda para más hardware de videovigilancia.
La videovigilancia aporta el mayor crecimiento a la Seguridad Física
Este año, la Videovigilancia tuvo la tasa más alta de crecimiento, alrededor de 8.7 %, un aumento significativo respecto a 2017, a pesar del hecho de que en el último trimestre de 2017 la «carrera hacia el fondo» de precios no estaba muerta.
Esto lo vuelve a alinear con el crecimiento promedio de los últimos 5 años. La tasa de crecimiento subyacente, excluyendo Video Análisis, será de alrededor de 9 a 10 %, pero esto requerirá un crecimiento de volumen para ofrecer un CAGR de más del 10 % como resultado de la caída de los precios de los componentes, pero los precios de los fabricantes chinos son mucho menos agresivos.
En 2018, los productos de videovigilancia llegaron a $ 17.570 millones, tuvieron una participación del 55,6 %, Control de Acceso a $ 7.45 mil millones, un 23,6 % y las alarmas contra intrusos y la protección del perímetro a $ 6.72 mil millones tuvieron una participación del 21 %.
Se esperaba que Control de Acceso ofreciera un rendimiento ligeramente superior al 8 % a medida que penetró la red IP, avanzó aún más en biometría, gestión de identidad, sistemas de bloqueo inalámbrico y ACaaS.
Se esperaba que este fuera el tercer año consecutivo en el que resultó la tasa más alta de crecimiento de las tres empresas.
Sin embargo, existe cierta evidencia de que las presiones de los precios están comenzando a disminuir y esto ha reducido el crecimiento previsto al medirlo en valor.
Parece que los fabricantes de Control de Acceso se muestran renuentes a respaldar los estándares abiertos para proteger su negocio de patrimonio.
Esto podría dañar su futuro a largo plazo y abrir el camino para que los fabricantes chinos tomen la iniciativa y hagan un fuerte impulso en el negocio al que se han dirigido recientemente.
El negocio de sistemas de intrusión, el padre del negocio de seguridad física, ha alcanzado la madurez desde hace mucho tiempo, pero su uso creciente de cámaras de radar, térmicas y multisensores ha contribuido a un crecimiento de hasta el 4,5 % en 2018. Además, los avances en tecnologías de sensores.
La tecnología inalámbrica y la integración con la videovigilancia, el acceso y la iluminación exterior han contribuido a su crecimiento.
Hay muchos factores que están afectando a esta industria y creemos que los 5 a continuación requerirán cambios fundamentales en las estrategias comerciales.
1. La brecha entre los principales proveedores y los muchos cientos de proveedores más pequeños se amplía cada año y esto está aumentando rápidamente el tamaño económico mínimo para operar de manera rentable en esta industria.
Ahora hemos llegado a la etapa en la que el negocio de Vigilancia por video requiere una estrategia que se enfoca en el volumen a través del mercado de PYMES o la marca a través del negocio de la empresa.
En el negocio de la videovigilancia, 2 fabricantes chinos han aumentado su volumen, inicialmente a través del objetivo del negocio de las PYMES y la brecha entre ellos hoy y el siguiente nivel de las empresas occidentales es tan amplia que parece altamente improbable que pueda ser revertida y ciertamente no por Western Empresas que compiten únicamente en precio.
Hikvision y Dahua han adoptado la estrategia de desbaratar la industria al reducir el margen de beneficio de sus competidores, al mismo tiempo que expanden los mercados y aumentan rápidamente su participación en el mercado.
Algunos de los principales fabricantes occidentales, aunque tienen que recortar sus márgenes, han mejorado su desempeño financiero este año al continuar invirtiendo en la entrega de productos de mejor desempeño más resistentes al ataque cibernético, lo que ha aumentado su participación.
Building Brand ha demostrado que tiene un papel muy importante que desempeñar, pero en las circunstancias actuales no es suficiente para cambiar el dominio de los 2 fabricantes chinos.
La fusión y la adquisición entre los principales fabricantes occidentales se ve como una posible solución para adaptarse a su tamaño, pero en el mejor de los casos creemos que solo podría frenar la ampliación de la brecha.
Las marcas fuertes con soluciones de extremo a extremo posiblemente centradas en varios mercados verticales y tener alianzas sólidas con empresas en otros servicios de automatización de edificios es la única otra opción para que los proveedores de hardware aseguren un futuro rentable.
2. La región que tiene el mayor crecimiento y la mayor parte del mercado de seguridad física es China y Asia.
Esta región tiene la penetración más baja de equipos de seguridad física cuando se mide por las ventas per cápita y, sin embargo, ocupa más del 28 % del mercado mundial actual, pero más del 40 % del negocio de videovigilancia.
Por lo tanto, debería proporcionar la mejor oportunidad de crecimiento futuro para los fabricantes occidentales.
3. Es irónico que la protección de la Seguridad Física, que protege la seguridad y protección de las personas y los bienes en edificios y lugares públicos, se perciba como que tiene el mayor nivel de riesgo de delitos cibernéticos.
Esta debe ser la mayor amenaza para nuestra industria, particularmente la videovigilancia, que actualmente es el eslabón más débil.
Aquellos proveedores que pueden demostrar un alto nivel de seguridad contra delitos cibernéticos cumplen con los criterios de compra más importantes hoy en día en el negocio de la empresa.
Aquellos que están vendiendo productos vulnerables encontrarán, en el mejor de los casos, que su participación en el mercado disminuirá y probablemente enfrentarán graves daños financieros que podrían arruinar su negocio.
Por lo tanto, la seguridad física será uno de los grandes gastadores en la instalación de sistemas de seguridad cibernética, especialmente en edificios inteligentes.
4. Los servicios de software en todas sus formas han alcanzado la tasa más alta de crecimiento de todos los componentes en el negocio de seguridad física, logrando un crecimiento de casi el doble que en las ventas de hardware en los últimos 5 años, pero aun así no representa más del 12 % del negocio.
Aumentará rápidamente su participación y continuará beneficiándose de mayores tasas de crecimiento durante muchos años.
Gran parte de esto provendrá de la manipulación de la gran cantidad de información que se generará a partir de sensores de seguridad física, en particular de cámaras de video.
Memoori publicó recientemente un informe sobre AI Video Analytics lo que demostró que el potencial técnico del mercado para aplicar el análisis de video AI en las instalaciones existentes podría ser de alrededor de $ 65.000 millones y asumimos que podría tardar hasta 30 años en agotarse.
A esto hemos agregado el costo de aplicar AI Video Analytics a las nuevas instalaciones para alcanzar el potencial técnico total del mercado.
5. La integración y la convergencia de TI durante casi 10 años han afectado a las 3 ramas de la industria y, en particular, a la videovigilancia, pero solo en los últimos 5 años a través de redes IP y ONVIF esa integración en todos los sectores ha brindado soluciones más elegantes y rentables.
La integración ahora ha avanzado a IoT y Building Internet of Things (BIoT), que se une a todos los servicios de Building Automation eventualmente en una red.
Esto creará soluciones abiertas y completas que no necesitarán intervención humana para controlarlas.
Hoy podemos ofrecer sistemas de seguridad integrados avanzados diseñados para proporcionar una vista de todos los puntos de datos relevantes, lo que permite al personal de seguridad escanear rápidamente y comprender mentalmente la inteligencia de construcción altamente involucrada, intrincada y sofisticada.
Esto requerirá la formación de alianzas estratégicas entre empresas en todos los Servicios de Automatización de Edificios y tendrá un gran impacto en las rutas al mercado.
